テクノロジー株の急落とIPO市場の凍結により、サイバーセキュリティ・スタートアップを取り巻く資金調達環境は厳しさを増している。Pitchbookによると、第1四半期のベンチャーキャピタル投資額は前四半期比35.8％減の51億ドルとなった。レイターステージのバリュエーション中央値は26.1％下落した。
VCは投資先をますます厳選するようになっている。売上高の力強い成長だけでなく、収益化に至る現実的な道筋も必要だ。
こうした逆風にもかかわらず、サイバーセキュリティ市場では注目すべき取引がいくつか成立している。
「サイバーセキュリティのイノベーションは健在であり、サイバーセキュリティは官民の組織にとって引き続き支出の優先事項です」と、Forgepoint Capitalのマネージングディレクター兼共同創業者であるAlberto Yepez氏は述べた。
ここでは、最近成立した注目すべき4件の取引を紹介するとともに、先週開催されたRSA Innovation Sandboxのスタートアップ・コンテストについても簡単に振り返る。
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Laminar
Laminarは今月初めに6,700万ドルを調達した。これは2021年11月の3,700万ドルのラウンドに続くものだ。投資家にはTiger Global ManagementとSalesforce Venturesが名を連ねた。
同社は比較的若い。Amit Shaked氏とOran Avraham氏が2020年9月に共同創業した。
両氏はパブリッククラウドデータセキュリティ市場に機会を見いだした。Laminarのプラットフォームは、ハイパースケーラーのソリューションに加え、Snowflakeなどのクラウドデータウェアハウス全体を保護できる。システムはAPIのみで動作し、顧客のシステムから個人情報が外部に出ることはない。
Laminarは急速なペースでイノベーションを進めている。最新リリースで、同社は次の機能を発表した。
- SOC 2 Type II認証
- Microsoft Azure対応
- 包括的なデータ中心型セキュリティポリシー
- IT部門が追跡していない「シャドーデータ」の検出と分類
確かに、市場は非常に競争が激しい。しかし、巨大なカテゴリーでもあり、今回の資金調達は間違いなく成長を後押しするだろう。
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CertiK
Web3は、現在テクノロジー業界で最も注目を集めるカテゴリーの一つだ。Andreessen HorowitzやSequoia Capitalのような一流のベンチャーキャピタル企業は、このスタートアップ市場に多額の投資を行ってきた。
Web3は次世代のオンラインプラットフォームであり、その中核を成すのはブロックチェーンだ。これにより、ユーザーが自分のデータをより適切に管理し、暗号トークンを通じて収益化することも可能な、より分散化されたシステムが実現する。
しかし、問題がある。サイバー侵害だ。Web3ゲームであるAxie Infinityを見ればよい。3月にはセキュリティ侵害によって、約6億2,000万ドル相当のEthereumとUSD Coinが盗まれた。
こうした状況を踏まえれば、Web3セキュリティ・スタートアップへの資金調達が急増しているのも驚きではない。おそらく最も注目すべき取引はCertiKだ。4月、同社は8,800万ドルを調達し、SoftBank Vision Fund 2やTiger Globalなどが投資家として参加した。直前の9カ月間に、CertiKは約2億9,000万ドルのベンチャー資金を集めている。同社の評価額は20億ドルに達した。
CEO兼共同創業者はRonghui Gu氏だ。同氏は現在もColumbia Universityでコンピューターサイエンスの助教授を務め、CertiKOSやSeKVMなど、Web3セキュリティの中核技術を開発している。
アーリーステージのサイバーセキュリティ企業の中で、CertiKは収益を上げている点で異色だ。資金調達時点で、同社は3,000億ドルを超える暗号資産を保護しており、売上高は2021年以降12倍に急増していた。
Devo Technology
6月、Devo Technologyは、評価額20億ドルで1億ドルを調達するシリーズFを発表した。取引を主導したのはEurazeoだった。2011年の創業以来、Devo Technologyの調達額は5億ドルを超える。同社はこの資金を新たな国への進出、研究開発の強化、他のスタートアップの買収に充てる計画だ。
Devoはクラウドネイティブなログ管理・セキュリティ分析プラットフォームを開発している。このシステムは多数のセキュリティツールを管理し、リアルタイムのインサイトを提供できる。さらに、AIが戦略の大きな部分を占めるようになっている。その一環として、同社は最近Kognosを買収した。同社はAIを活用して脅威ハンティングを行う。
Devoの成長は目覚ましい。直近の会計年度には、AT&TやSonosなどを含む顧客基盤と同様に、売上高もほぼ100％増加した。
JupiterOne
わずか2週間前、2022年の最も注目すべきセキュリティ・スタートアップに選出したJupiterOneは、シリーズCの資金調達ラウンドで7,000万ドルを調達した。これにより、同社の累計調達額は1億1,900万ドルを超え、評価額は10億ドル以上となった。取引を主導したのはTribe Capitalだった。
2018年2月にJupiterOneを創業する前、Erkang Zheng氏は複数の大規模組織を率いてデジタルトランスフォーメーションを推進していた。そこで同氏が目にしたのは、セキュリティ、ガバナンス、コンプライアンスに関する大きな課題だった。同氏は、すべてのデジタル資産を網羅するグラフ型ナレッジベースとなるプラットフォームが必要だと考えた。
この戦略は確かに賢明だった。JupiterOneは、急成長するクラウドネイティブ・サイバー資産攻撃対象領域（CAASM）市場の有力企業となった。クラウド環境とオンプレミス環境に対応する同社のプラットフォームは、ITネットワークを継続的にマッピングできる。JupiterOneのCEO兼創業者であるZheng氏によると、「当社はデータと自動化を活用して、顧客の組織におけるサイバー資産の全体像に関する価値あるセキュリティコンテキストと真の可視性を提供し、リスクの優先順位付けとビジネスの保護を支援します」。
資金注入を受け、同社はエンタープライズ営業部門の人員を増強する計画だ。また、セルフサービス型プラットフォームへの投資も拡大し、中小企業セグメントへ市場を広げる。
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Talon、RSA Innovation Competitionで首位
先週、10社のスタートアップがRSAのInnovation Sandboxコンテストで評価を競った。そのうち5社が、当社が選ぶ注目のサイバーセキュリティ・スタートアップに入り、優勝したTalon Cyber Securityは、SaaSアプリケーションの可視性と制御を実現する、企業向けに特化したセキュアブラウザを提供している。
ゼロトラストによるクラウドインフラへのアクセスを提供するBastionZeroは、Talonと並ぶもう一つの最終候補だった。
その他の出場スタートアップは次のとおり。
- 脅威管理ソリューションを提供するAraali Networks。
- クラウド調査およびインシデント対応プラットフォームを提供するCado Security。
- ソフトウェアサプライチェーンセキュリティソリューションを提供するCycode。
- DataGovOpsを提供するDasera。
- クラウドDevSecOpsを提供するLightspin。
- APIセキュリティを提供するNeosec。
- クラウドネイティブな資産インテリジェンスを提供するSevco Security。
- ノーコードのセキュリティ自動化プラットフォームを提供するTorq。
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